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微博發行8億美元高級債 獲逾4倍超額認購

時間:2019-06-27 09:45:25 來源:新浪科技 評論:0 點擊:0
  中國北京 / 2019年6月27日 — 中國領先的社交媒體微博公司(NASDAQ:WB)今日宣布,成功完成了8億5年期美元美國證監會(SEC)注冊債券首次發行,發行利差為T+172.5基點。這筆債券的利率為3.5%,預計將在新加坡證券交易所上市,發行凈所得將用于微博常規企業運營用途。

  這是2019年至今中國發行人首筆SEC注冊債券發行,在高質量投資者帶來的良好賬簿動能支持下,最終訂單簿實現了逾4倍超額認購,超額認購倍數超過了近期騰訊百度的債券交易,成為全球債券資本市場的里程碑式交易。

  憑借獨特的信用故事,微博本次吸引了眾多全球高質量投資者的訂單,其中包括富達基金、貝萊德、諾德·安博特、聯博基金、藍灣資本、T Rowe Price等知名大型機構。在這些高質量投資者的支持下,預計微博的債券將具有穩定的市場表現。

  發債過程中,微博獲得了知名投資機構穆迪Baa1和標普BBB的發行人評級,為中國科技、媒體和電信領域僅次于BAT的最高國際信用評級,評級顯著高于其他中國科技和互聯網領域公司,也高于國際可比公司。

  穆迪在研報中指出,穩定的前景評級源自預計微博將保持在中國線上社交廣告市場的穩固地位,同時將審慎維持成長目標與穩固的流動性和財務狀況,以及較低的債務杠桿之間的平衡關系。

  穆迪認為,如果微博能在達成業績成長目標的同時維持良好的財務狀況,克服與企業快速增長和激烈的市場競爭相關的執行風險,微博的信用評級在中期到長期內將進一步調升。

  標普也表示,預計微博在未來的兩年中仍將是中國領先的社交媒體平臺之一,在保持業績健康成長的同時其債務杠桿將保持在低水平。標普進一步指出,穩定的前景評級還源自預計微博的母公司:新浪未來兩年的營收也將維持良好增速,而債務杠桿將保持低水平。

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